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静岡県 K.K様

遺産整理

相続財産の調査から着手した事例

項目:
戸籍等の収集
項目:
相続財産の調査
項目:
株式の名義変更

相談内容

「知り合いの方なんだけど相続手続きが大変そうで・・・、できたらやってもらえないか」と昔のお客様にKさんを紹介していただきました。
Kさんの親族はお父様だけで、Kさんが高校生の頃お母様は亡くなり、その後育ててくれたお父様の祖父母もKさんが社会人になってすぐに亡くなりました。
亡くなったお父様はAさんのためかなりの財産を残しており、相続人のAさんですら、「父の財産がどのぐらいあるかわからない」ということでした。
その財産も多岐にわたり、土地建物に始まり、預貯金や株式など。
しかもKさんは働き盛りの30代で近々ご家族と九州に転勤になる予定でした。
「やることが多すぎて何から手を付けていいかわからない、転勤前に何とか相続手続きを終わらせたい」と弊所にいらっしゃいました。

サポート内容

相続税の申告はお父様の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。
相続税の申告を期限までに終えていない場合、相続税にプラスして、無申告加算税などのペナルティが課せられてしまいます。
この10か月は一見長いようにも見えますが、相続財産の調査や、戸籍の収集など時間がかかる作業をすべて終える必要があるため、早めに取りかかる必要があります。
※相続税がかかるかどうかわからない場合はまず税務署や税理士事務所にご相談するのがベストです。

担当者は相続手続きをするにあたって、Aさんのお父様の資産を調べることから始めました。
お父様所有の土地建物の権利証をお預かりし、市役所で名寄帳を取る・・・、預金通帳や証券会社の通知を調べてざっとどのぐらい資産があるか調べる・・・。
するとKさんのお父様は相続税の控除を優に超える資産をお持ちだったことが分かりました。
すぐさま担当者は業務提携している税理士事務所に連絡、Kさんをご紹介し、相続税の申告に間に合わせることができました。
その後の名義変更手続きについては、郵送で書類のやり取りをしたため、Kさんが転勤なさった後でも無事行うことができました。
「ずっとさきのことだとばかり思っていたのにこんなに早く相続について考えることになるとは思わなかった」と最後にKさんはしみじみおっしゃっていました。
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